“2015我國養(yǎng)殖行業(yè)整體低迷，亮點不多，生豬存欄和母豬存欄持續(xù)下滑，消費終端需求尚未完全提振。7月份，隨著我國經(jīng)濟不斷向‘穩(wěn)中向好、穩(wěn)中求進’的方向發(fā)展，養(yǎng)殖行業(yè)逐步開始恢復(fù)，‘形有波動，勢仍向好’，進而帶動飼料產(chǎn)量有所回升，下半年有望繼續(xù)保持漸好勢頭。”在2015年12月21日參加由搜豬網(wǎng)-中國生豬預(yù)警網(wǎng)主辦的中國豬產(chǎn)業(yè)鏈市場風險年會暨金豬商城上線發(fā)布會上，中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心主任閆奎友先生提到，“前三季度飼料產(chǎn)量下降主要原因一是宏觀經(jīng)濟由高速轉(zhuǎn)向中高速增長的‘新常態(tài)’。二是養(yǎng)殖業(yè)整體去產(chǎn)能，生豬存欄和能繁母豬存欄持續(xù)減少抑制飼料產(chǎn)量增長。”下面記者整理了閆奎友先生報告的主要內(nèi)容，供大家參閱。
一、2015年前三季度飼料行業(yè)運行特點
180家重點跟蹤企業(yè)監(jiān)測顯示：1～9月，飼料總產(chǎn)量1484.0萬噸，同比下降4.7%。其中，配合飼料1260.3萬噸，同比下降4.2%；濃縮飼料158.5萬噸，同比下降9.1%；添加劑預(yù)混合飼料65.2萬噸，同比下降2.9%，
1-9月份，豬飼料產(chǎn)量541.0萬噸，同比下降14.9%；蛋禽飼料255.4萬噸，同比增長0.4%；肉禽飼料427.0萬噸，同比增加14.8%；水產(chǎn)飼料151.4萬噸，同比下降18.5%；反芻飼料90.7萬噸，同比下降0.4%；其他飼料18.4萬噸，同比下降1.6% 。
玉米：1季度玉米收儲進度加快，東北玉米余糧縮減，玉米價格受到提振。2季度由于去年玉米收儲創(chuàng)新高，國儲庫存充足，今年拍賣提前啟動，但受上半年玉米深加工企業(yè)虧損較大，下游養(yǎng)殖行業(yè)低迷，玉米需求下降，價格有所回落。進入7月份，由于新糧開始上市，預(yù)計短期內(nèi)玉米價格繼續(xù)偏弱運行。當前市場各方糧源供應(yīng)充裕，而飼養(yǎng)需求方面卻未見好轉(zhuǎn)，飼料廠采購以隨采隨用為主，國內(nèi)玉米市場繼續(xù)偏弱運行。
2014/2015年度，國家臨儲玉米收購量達8300萬噸，再創(chuàng)歷史新高。1～9月份玉米平均價格2.37元/公斤，同比下降1.7%。9月份降幅較大，價格為2230元/噸，同比下降13.2%，環(huán)比下降4.3%。10月下旬，河南、河北、山東三地玉米收購價分別為1500、1680、1780元/噸之間 ，較上年同期下降34.2%、27%、22.6%。進入11月之后，受國家啟動收儲政策影響，基本上都出現(xiàn)了恢復(fù)性的小幅上漲。目前東北產(chǎn)區(qū)基層收購價格基本持平，價差不大，整體均在向臨儲價格靠攏。
豆粕：上半年豆粕價格低位運行。由于2014年全球大豆豐產(chǎn)，國內(nèi)豆粕供應(yīng)充足，國內(nèi)生豬和能繁母豬存欄連續(xù)下降，豆粕價格一路走低。1～9月份豆粕平均價格3.18元/公斤，豆粕價格持續(xù)低位運行，同比下降18.5%。從1月的3.44元/公斤下降到9月的2.9元/公斤，降幅達11.0%。截至10月23日，京津冀和山東地區(qū)價格集中于2770-2820元/噸，與上周相比下跌40元/噸，山東地區(qū)下跌36元/噸。
魚粉：魚粉價格高位回落。1月、2月魚粉價格繼續(xù)延續(xù)去年高位，市場價格高達16元/公斤。3月份過后，秘魯生產(chǎn)部對捕魚預(yù)測樂觀及后期捕魚進展順利，魚粉價格開始回調(diào)。6月份魚粉價格13.73元/公斤。9月份魚粉價格12.39元/公斤。 今年國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖景氣度下降，魚價格低，存塘量高，養(yǎng)殖戶虧損，投放魚苗不積極等，加上南方地區(qū)暴雨襲擊，水產(chǎn)養(yǎng)殖受到較大影響，魚粉需求量減少，魚粉市場繼續(xù)保持弱勢運行。從目前養(yǎng)殖情況看來，2015年的魚粉市場又將難以逃離“旺季不旺”的命運。1～9月份，魚粉平均價格14.00元/公斤，同比增長40.0%。
飼料產(chǎn)品：2015年1～9月份，飼料產(chǎn)品價格同比以降主。育肥豬、蛋雞、肉雞、水產(chǎn)配合飼料同比分別下降2.9%、3.1%、1.5%、0.7%；育肥豬、蛋雞、肉雞濃縮飼料同比分別下降3.0%、4.0%、3.0%；豬、蛋雞、肉雞添加劑預(yù)混合飼料同比分別增加0.3%、0.2%、4.1%。
二、2015年前三季度市場變化及原因分析
前三季度飼料產(chǎn)量下降主要原因一是宏觀經(jīng)濟由高速轉(zhuǎn)向中高速增長的“新常態(tài)”。近三年上半年GDP增長幅度不斷收窄，2015年上半年GDP同比增長7.0%，2014年同期GDP同比增長幅度7.4%，2013年同比增長7.6%。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩，人均可支配收入增速減緩，消費終端疲軟，畜產(chǎn)品消費量下降；二是養(yǎng)殖業(yè)整體去產(chǎn)能，生豬存欄和能繁母豬存欄持續(xù)減少抑制飼料產(chǎn)量增長。
從各季度看，一季度同比下降4%，環(huán)比下降20.4%；二季度同比下降4.4%，環(huán)比增長13.6%：三季度同比下降5.5%，環(huán)比增長10.9%。雖然7月過后養(yǎng)殖業(yè)逐步進入恢復(fù)性增長通道，飼料產(chǎn)量環(huán)比均增長，7月環(huán)比增長5.8%，8月環(huán)比增長5.9%，9月環(huán)比增長1.6%。但同比仍然下降，特別是 9月份環(huán)比增長幅度收窄。從規(guī)模集團企業(yè)情況也是如此，9月總體行情不如8月，9月同比下降17.7%，環(huán)比下降2.8%，和8月同比下降0.1%，環(huán)比增長0.1%。9月份，除了受水產(chǎn)飼料影響比較大外， 8月養(yǎng)殖戶看好雙節(jié)，生豬壓欄增加， 9月隨著雙節(jié)到來，陸續(xù)出欄，存欄量減少，豬飼料需求下降。這也說明目前養(yǎng)殖業(yè)完全恢復(fù)尚需時日。
1、前三季度飼料市場運行情況如下。
飼料總產(chǎn)量連續(xù)3年下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深度調(diào)整
前三季度飼料總產(chǎn)量連續(xù)3年下降，且降幅略有放大。2015年1～9月份同比下降4.7%，2014年同比下降4.6%，2013年下降3.4%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，配合飼料產(chǎn)量連續(xù)3年下降， 2015年前3季度下降4.2%，比2014年同比降幅降低0.6個百分點；濃縮飼料連續(xù)7年下降，年均下降8.3個百分點；添加劑預(yù)混合飼料連續(xù)兩年下降，2015年前三季度下降2.9%，同比降幅比上年同期降低2.5個百分點。
不同品種近年情況。近幾年，反芻飼料快速增長，禽類飼料恢復(fù)性增長，豬飼料和水產(chǎn)飼料大幅下降。近三年前季度情況如下：豬飼料連續(xù)兩年下降，2014年同期同比下降2.8%、2015年下降達14.9%。蛋禽飼料2013～2014年連續(xù)兩年下降后，2015年前三季度出現(xiàn)小幅回升，但目前產(chǎn)量仍處于低位。肉禽飼料2012～2014年前三季度連續(xù)3年下降后，2015年首次出現(xiàn)大幅回升，產(chǎn)量達到近三年新高，接近2012年水平，但仍然低2011年同期水平。水產(chǎn)飼料連續(xù)3年下降，2015年降幅最大，是近7年來最低水平。反芻飼料，除2012年小幅下降（同比下降2.9%）外，2010年至2014年均呈現(xiàn)連續(xù)增長，2015年前三季度小幅下滑，比下降0.4%。
水產(chǎn)飼料同比大幅度下降。水產(chǎn)飼料，2015年1-7月產(chǎn)量97.9萬噸，同比下降20.1%；2014年122.6萬噸，同比增長0.3%；2013年122.2萬噸，同比下降9.3%。上半年，水產(chǎn)養(yǎng)殖景氣程度較低，南方地區(qū)魚價低，養(yǎng)殖戶虧損，導(dǎo)致目前魚存塘量較高，投放魚苗進度放緩，部分養(yǎng)殖戶開始改養(yǎng)對蝦、藕等其他產(chǎn)品。同時，南方地區(qū)遭到暴雨襲擊，水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)遭到不利影響，損失較大。由于豆粕等大宗原料價格下降，水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)低迷，海大等大型企業(yè)為了擴大市場，占領(lǐng)市場份額，水產(chǎn)飼料企業(yè)紛紛降低飼料價格。盡管7月份已進入水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季，水產(chǎn)飼料環(huán)比增加17.1%，但同比仍然下降22.3%。
2015年受養(yǎng)殖市場影響各品種飼料變化較突出
豬飼料深度下跌。受生豬存欄和豬市場價格變化影響，1～9月份，豬飼料產(chǎn)量同比下降14.9%。進入第三季度，豬飼料產(chǎn)量連續(xù)3月環(huán)比增長，同比仍下降。
據(jù)監(jiān)測，豬肉價格從2014年9月的20.15元/公斤一路下跌到今年2月的18.08元/公斤，降幅達21.1%。從3月中下旬開始觸底反彈，6月漲到19.38元/公斤。7月部分地區(qū)達到20元/公斤，養(yǎng)殖戶前期壓欄豬集中出欄，價格有所回落， 9月份，豬價仍然維持震蕩偏弱運行，9月底生豬價格17元/公斤左右。盡管生豬價格上漲，仔豬價格一路走高，但由于養(yǎng)殖戶前期虧損嚴重，資金鏈短缺，補欄積極性不高，能繁母豬存欄依然下降，生豬養(yǎng)殖恢復(fù)緩慢，豬飼料需求增長緩慢。截止2015年8月份，能繁母豬存欄量已經(jīng)連續(xù)24個月同比下降，生豬存欄量已經(jīng)連續(xù)35個月同比下降。
蛋禽飼料恢復(fù)性增長。蛋禽養(yǎng)殖從2014年下半年開始恢復(fù)，上半年蛋雞存欄量一直保持高位，導(dǎo)致雞蛋價格一路下滑。從2014年9月的9.99元/公斤下跌到今年5月的7.40元/公斤，下降幅度達25.9%。6月，產(chǎn)蛋雞淘汰量加大，養(yǎng)殖戶補欄積極性受挫，加上高溫季節(jié)，蛋雞產(chǎn)蛋能力下降，尤其是豬價高漲的帶動下，拉動雞蛋價格上漲。9月天氣轉(zhuǎn)涼，產(chǎn)蛋能力增加，雙節(jié)來臨未能提振雞蛋需求，價格開始回落。10月過后需求量減少，雞蛋供應(yīng)量持續(xù)增加，價格又開始調(diào)整走低。蛋禽飼料隨蛋禽存欄和價格波動而波動起伏，飼料產(chǎn)量同比恢復(fù)性增長，2015年前3季度同比增長0.4%。
肉禽飼料爆發(fā)性增長。 2014年養(yǎng)殖效益好，肉雞存欄量較大，飼料需求增加，前三季度肉禽飼料同比增長14.8%。和去年同期相比，目前肉雞存欄量依然偏高，因此，后市肉禽飼料需求量依然看漲。市場供大于求，前期雞價下滑，2季度豬肉價格上漲使肉雞價格得到提振，6月雞肉價格開始回升，肉雞價格前三季度也呈現(xiàn)“V”型走勢。
水產(chǎn)飼料同比大幅度下降。前三季度，水產(chǎn)養(yǎng)殖景氣程度較低，魚價低，養(yǎng)殖戶虧損，導(dǎo)致魚存塘量較高，投放魚苗進度放緩，部分養(yǎng)殖戶開始養(yǎng)對蝦、藕等其他產(chǎn)品。此外，上半年南方地區(qū)遭到暴雨襲擊，水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)損失較大。盡管7月份已進入水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季，水產(chǎn)飼料環(huán)比增加17.1%，但同比仍然下降22.3%，8月環(huán)比增加16.6%，同比下降11.9%。9月天氣轉(zhuǎn)涼，水產(chǎn)養(yǎng)殖高峰期結(jié)束，加上陰雨天氣和南方地區(qū)臺風影響，魚苗投喂量下降，水產(chǎn)飼料需求量下降。9月水產(chǎn)飼料產(chǎn)量24.7萬噸，環(huán)比下降14.2%，同比下降19.0%。1～9月份，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量下降18.5%。
反芻飼料小幅增長。反芻飼料， 2015年前三季度反芻飼料同比增長0.4%。上半年牛羊肉價格偏弱運行，養(yǎng)殖戶虧損較大，部分養(yǎng)殖戶選擇自配料，反芻飼料消耗量減少。隨著近幾年政府對反芻動物的規(guī)模化養(yǎng)殖支持補貼，反芻動物規(guī)模化養(yǎng)殖模式不斷加大，近幾年反芻飼料產(chǎn)量也穩(wěn)步增加。
2、原料市場新變化
玉米價格持續(xù)下降，替代增加。下游養(yǎng)殖業(yè)行情低迷，玉米市場表現(xiàn)清淡。上半年價格偏弱運行。由于成本優(yōu)勢，企業(yè)運用進口高粱、大麥等替代玉米量增加。國際谷物理事會預(yù)計2014/15年度全球高粱產(chǎn)量為5940萬噸。而美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計2015年中國的高粱進口量為900萬噸。2014年，我國高粱進口量已達578萬噸，同比增幅435.77%，進口量占全球貿(mào)易總量的2/3以上。中國的高粱進口量從以往不到100萬噸，2014年增加到578萬噸以上，今年預(yù)計會達到1000萬噸（據(jù)國家糧油信息中心）。美國的高粱價格以前是要比玉米價格低，現(xiàn)在比玉米價格還要高。玉米市場所面臨的困境是，在經(jīng)濟形勢和糧食形勢綜合作用下的結(jié)果，是經(jīng)濟增速減緩消費乏力和產(chǎn)量高速增長的擠壓的作用。
豆粕價格低位運行。全球大豆豐產(chǎn)背景下，國內(nèi)豆粕供應(yīng)充足，豆粕價格可謂是一跌再跌，目前已經(jīng)跌破2007年下半年以來的歷史最低點。1-7月，豆粕價格同比下降17.5%。預(yù)計后期美國、巴西等地豆粕長勢好轉(zhuǎn)，對豐產(chǎn)預(yù)期增加，豆粕價格有望繼續(xù)進入下跌趨勢。
三、2015/2016年飼料生產(chǎn)態(tài)勢
面對新常態(tài)，企業(yè)要增強危機意識、競爭意識、合作意識，“化危為機”，心無旁騖，凝神聚力，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為切入點，走聯(lián)合發(fā)展之路、提質(zhì)增效之路。
“創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展”五大發(fā)展理念，將引領(lǐng)“十三五”發(fā)展方式從五個方面實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型：從過去高度依賴人口紅利、土地紅利的要素驅(qū)動及投資驅(qū)動的發(fā)展模式轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展；從不協(xié)調(diào)、不平衡、不可持續(xù)的發(fā)展轉(zhuǎn)向協(xié)調(diào)發(fā)展；從高污染、單純追求GDP的粗放型的發(fā)展方式轉(zhuǎn)向遵循自然規(guī)律的綠色發(fā)展；從低水平的開放轉(zhuǎn)向更高水平的開放發(fā)展；從不公平、收入差距過大非均衡發(fā)展走向共同富裕，實現(xiàn)共享發(fā)展，全體人民共同邁向全面小康。
經(jīng)濟發(fā)展方式要從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)要從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力要從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點，由以規(guī)模化、標準化為準則，轉(zhuǎn)向兼顧以個性化、差異化、獨特化定制為主，以市場為導(dǎo)向，真正滿足客戶需求。應(yīng)該講，我國飼料工業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，勢不可當！
2015年下半年和今后一段時間，我國飼料工業(yè)將保持緩慢“飽和式增長”的發(fā)展態(tài)勢。豬飼料恢復(fù)需要一段時間，呈下行態(tài)勢，水產(chǎn)飼料下降，蛋雞飼料持平，肉禽（白羽、黃羽）飼料增加，反芻飼料看好。
