2016中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)即將在武漢拉開(kāi)帷幕。據(jù)展會(huì)主辦方透露，本屆展會(huì)規(guī)模將是創(chuàng)記錄的，22萬(wàn)平方米的展區(qū)面積、2000多家廠商參展都將超過(guò)“baumaChina”的史上之最。
事實(shí)上，近兩年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)并不理想。這與本屆展會(huì)的盛況空前形成了出人意料的反差。中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷售各種型號(hào)拖拉機(jī)80.31萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.43%；累計(jì)銷售各種型號(hào)收獲機(jī)械33.17萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.96%；累計(jì)銷售各種型號(hào)玉米聯(lián)合收獲機(jī)8249臺(tái)，同比下降34.8%。不過(guò)，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)、企業(yè)的低迷表現(xiàn)，似乎并沒(méi)有像2016“bau鄄maChina”展那樣或?qū)⑹タㄌ亍⑿∷梢约皣?guó)內(nèi)眾多大佬級(jí)企業(yè)的站腳助威。這或許從一個(gè)側(cè)面證明，中國(guó)市場(chǎng)之于全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)能而言，仍具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位，仍將是產(chǎn)業(yè)層面爭(zhēng)奪的核心地帶。
應(yīng)該說(shuō)，房地產(chǎn)、演藝界、中國(guó)足球、電子競(jìng)技或許構(gòu)成了2016年國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的最具“吸金”力的行業(yè)領(lǐng)域。而制造業(yè)的困頓早已成為了新常態(tài)。國(guó)內(nèi)大多數(shù)農(nóng)機(jī)企業(yè)的年收益估計(jì)很難超過(guò)一個(gè)“中超”球員的年收入。
市場(chǎng)的錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)營(yíng)壓力的驟然增加，無(wú)疑將強(qiáng)化農(nóng)機(jī)行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)域的擠出效應(yīng)。如果說(shuō)，對(duì)實(shí)行了13年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼不應(yīng)再有過(guò)高期待的話，那么，對(duì)于眾多患有“補(bǔ)貼依賴癥”的存量農(nóng)機(jī)企業(yè)而言，今后的進(jìn)退選擇就顯得尤為重要了。從這個(gè)意義上說(shuō)，多關(guān)注一下本屆展會(huì)的確很有必要。
永遠(yuǎn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)
作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)有超過(guò)13億的人口，18億畝耕地紅線，3.31億公頃可利用草原面積，1.7億公頃森林面積；處于城鎮(zhèn)化的進(jìn)程中；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式不斷變化；人們對(duì)生活水平提高的不斷追求。這些應(yīng)足以支撐農(nóng)機(jī)是“永遠(yuǎn)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”的立論。而且，《中國(guó)制造2025》也將農(nóng)業(yè)裝備列入十大重點(diǎn)領(lǐng)域。
據(jù)國(guó)外相關(guān)公司統(tǒng)計(jì)，2015年，中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)交易額比上年增長(zhǎng)24%，達(dá)到4386億元，是日本的八倍，超過(guò)美國(guó)（約2525億元）成為全球最大的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。
以2008年美國(guó)次貸危機(jī)暴發(fā)為標(biāo)記，全球經(jīng)濟(jì)的低迷走勢(shì)已綿延了八年，“朱格拉周期律”也只能作為后來(lái)的學(xué)者們重新研究新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)周期模型的參考了。以此為背景，加之受到國(guó)二國(guó)三切換、單臺(tái)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度下調(diào)、特別是消費(fèi)市場(chǎng)需求明顯變化等因素影響，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)原來(lái)習(xí)慣的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境似乎已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的節(jié)氣。
隨著季節(jié)的變遷，以往“一抄二改三復(fù)制”的跟隨戰(zhàn)術(shù)徹底失靈，靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的“紅海戰(zhàn)法”同樣難以為繼，這使得相當(dāng)一部分農(nóng)機(jī)企業(yè)迷失了方向。而與近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)平靜似水、缺乏“爆點(diǎn)”產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)，愛(ài)科集團(tuán)、科樂(lè)收、德國(guó)LEMKEN、久保田、馬恒達(dá)、井關(guān)、約翰迪爾等諸多國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)或在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)品牌形象店、農(nóng)機(jī)4S店，或投資布局新的生產(chǎn)線。這或許說(shuō)明，國(guó)內(nèi)外企業(yè)對(duì)中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的認(rèn)知度、對(duì)用戶需求的理解及服務(wù)能力處在同一層面。從久保田相關(guān)人士對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)“由于勞動(dòng)力短缺，中國(guó)必須推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，農(nóng)田的大規(guī)模化和農(nóng)機(jī)大型化都要進(jìn)一步擴(kuò)大”的判斷來(lái)看，國(guó)外企業(yè)持續(xù)布局國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)領(lǐng)域的舉措就容易理解了。
如果說(shuō)，國(guó)外公司加強(qiáng)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的控制力是意在贏得未來(lái)的話，那么，活在當(dāng)下的國(guó)內(nèi)企業(yè)明天該怎么辦？
回望過(guò)去的風(fēng)景
數(shù)十年來(lái)，農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展軌跡與機(jī)械行業(yè)幾乎一脈相承，長(zhǎng)期稟承追隨戰(zhàn)略和多層面的投資強(qiáng)度，使制造能力迅速實(shí)現(xiàn)了體系性的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。由于農(nóng)機(jī)行業(yè)的特殊性，包括消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的敏感度、產(chǎn)品的使用環(huán)境以及整個(gè)制造體系的發(fā)達(dá)程度，使之不得不長(zhǎng)期處于價(jià)值鏈底層，并被隔離于產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)和關(guān)鍵制造技術(shù)之外；習(xí)慣性的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、跟風(fēng)模式，幾乎使企業(yè)喪失了研發(fā)新產(chǎn)品的意愿和能力。曾經(jīng)的奇瑞重工20多億元的年銷售額，利潤(rùn)僅為1000多萬(wàn)元。如此市況，企業(yè)難以形成良性的可持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，“農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼”幾乎成為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要參照物和動(dòng)能。
在機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域，農(nóng)機(jī)行業(yè)最早進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)模式。早在上世紀(jì)90年代，包括約翰迪爾、紐荷蘭、久保田、洋馬、井關(guān)等一大批外資企業(yè)紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。它們以大型化、高品質(zhì)產(chǎn)品，迅速將國(guó)內(nèi)企業(yè)壓制于中小型的低端產(chǎn)品領(lǐng)域。在水稻收割機(jī)方面，久保田、洋馬的半喂入式自走收割機(jī)長(zhǎng)期占據(jù)著國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的大部分市場(chǎng)份額，即使久保田并未引進(jìn)其高端配置產(chǎn)品，但時(shí)至今日尚沒(méi)有國(guó)內(nèi)企業(yè)可以在這一領(lǐng)域與之匹敵。在300馬力以上拖拉機(jī)方面，約翰迪爾、紐荷蘭的產(chǎn)品在市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
盡管如此，改革開(kāi)放后，在技術(shù)與制造方面處于弱勢(shì)的國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化的環(huán)境中，選擇了類似“放棄大路，占領(lǐng)兩廂”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。
在成長(zhǎng)的初始階段，農(nóng)機(jī)還算得上是一個(gè)富于激情，有創(chuàng)新力，勇于探索和嘗試新事物、新模式的行業(yè)。
自上世紀(jì)80年代實(shí)施土地承包責(zé)任制后，追隨以家庭為單位的生產(chǎn)模式，農(nóng)機(jī)行業(yè)曾提供了大量適應(yīng)當(dāng)時(shí)用戶購(gòu)買力和生產(chǎn)水平的產(chǎn)品。“S195”、“小四輪”、“農(nóng)用車”、“新疆Ⅱ”、“玉米收獲機(jī)”，每類產(chǎn)品都曾成就過(guò)幾多豪強(qiáng)：常柴、揚(yáng)動(dòng)、山濰拖、新鄉(xiāng)一拖、福田、時(shí)風(fēng)、飛彩、中收、雷沃、大豐、國(guó)豐、奇瑞重工等等。農(nóng)機(jī)行業(yè)為推進(jìn)糧食生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，為促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的活躍做出過(guò)巨大貢獻(xiàn)。但同時(shí)也將這些適用性產(chǎn)品迅速推入“紅海”之中。在這一過(guò)程中，除去不斷地以“新人換舊人”外，在強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)，以高新技術(shù)、高品質(zhì)產(chǎn)品打造擁有影響力的品牌農(nóng)機(jī)方面并未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。曾獲小四輪拖拉機(jī)惟一國(guó)家銀牌獎(jiǎng)的山濰拖、曾連續(xù)多年位列國(guó)內(nèi)小四輪拖拉機(jī)銷量第一的新鄉(xiāng)一拖等許多當(dāng)年的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，如今只能留存于業(yè)界的記憶中。
盤點(diǎn)行業(yè)的留存
“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化。”由此始建八機(jī)部，有了“中將部長(zhǎng)”，農(nóng)機(jī)行業(yè)高規(guī)格起步。
經(jīng)歷“黃金十年”，同樣達(dá)成了全球產(chǎn)能、市場(chǎng)規(guī)模第一的目標(biāo)，盡管90%以上的裝備集中于中低端領(lǐng)域。
2004年以來(lái)，國(guó)家通過(guò)轉(zhuǎn)移支付，采取補(bǔ)貼形式向農(nóng)機(jī)行業(yè)持續(xù)投入1600多億元的農(nóng)機(jī)購(gòu)置資金。
但在一個(gè)浮躁的環(huán)境中，農(nóng)機(jī)行業(yè)同樣無(wú)法超越歷史的局限。“大而不強(qiáng)”，“多而不精”的裝備產(chǎn)業(yè)通病難以避免。“專、精、特、優(yōu)”的企業(yè)與產(chǎn)品稀缺。行業(yè)在經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)后，面對(duì)需求新變化，技術(shù)、人才、資本嚴(yán)重不足，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈殘缺不全。
當(dāng)前，全球制造業(yè)創(chuàng)新體系正在發(fā)生重大變化，主要表現(xiàn)為創(chuàng)新載體從單個(gè)企業(yè)向跨領(lǐng)域多主體協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新流程從線性鏈?zhǔn)较騾f(xié)同并進(jìn)轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新模式由單一技術(shù)創(chuàng)新向技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新相結(jié)合轉(zhuǎn)變。基于此，農(nóng)機(jī)行業(yè)若要在競(jìng)爭(zhēng)中獲得主動(dòng)，留住自我生存及發(fā)展空間，有必要從根本上摒棄習(xí)慣了的“跟隨模式”，以戰(zhàn)略性思維最大程度地挖掘內(nèi)在潛力，更加廣泛的整合、利用外部有效資源，進(jìn)而重新構(gòu)建行業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)和差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
需求發(fā)生新變化
隨著國(guó)內(nèi)糧食主產(chǎn)區(qū)種植集約化，勞動(dòng)力構(gòu)成、種植品種多樣化漸成趨勢(shì)以及特色農(nóng)業(yè)、特種養(yǎng)殖的快速興起，中國(guó)農(nóng)機(jī)化正從分散生產(chǎn)方式向規(guī)模化、集約化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，從資源低效利用的粗放型機(jī)械化生產(chǎn)方式向資源高效利用和環(huán)境友好型機(jī)械化、信息化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，從兼業(yè)化生產(chǎn)方式向?qū)I(yè)化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，從以產(chǎn)中為主的生產(chǎn)方式向全程融合的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變意味著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將從過(guò)去主要依靠低端規(guī)模拉動(dòng)，過(guò)渡到存量更新和高端、細(xì)分領(lǐng)域裝備需求不斷釋放的模式，專用化、個(gè)性化要求更加突出，人機(jī)適用性要求更高。
以2016年上半年為例，在主流農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷量明顯下降的背景下，部分高品質(zhì)、高價(jià)格的進(jìn)口農(nóng)機(jī)產(chǎn)品甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)烘干機(jī)、大型深松機(jī)、適合山區(qū)作業(yè)的履帶式小型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品需求旺盛，比如手扶步進(jìn)式小型水稻收割機(jī)在南方丘陵山區(qū)的需求量就非常可觀。對(duì)經(jīng)濟(jì)類作物如油菜、大豆、馬鈴薯、花生、棉花、甘蔗等全程機(jī)械化裝備需求開(kāi)始顯現(xiàn)。特色農(nóng)業(yè)、特種養(yǎng)殖方面專業(yè)、成套、訂制化的設(shè)備需求涌現(xiàn)。此外，畜牧機(jī)械尤其是大型青貯機(jī)械快速升溫，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)銷售產(chǎn)值將比上年提高15%以上。鑒于目前國(guó)內(nèi)草業(yè)、畜牧業(yè)生產(chǎn)力水平還很低下，草地的肉、毛、奶產(chǎn)量尚不足美國(guó)的1/20，國(guó)內(nèi)畜牧機(jī)械還有極大的可挖掘空間。
改變是必然選項(xiàng)
面對(duì)市場(chǎng)需求的變化，行業(yè)內(nèi)不斷加大的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，基于《中國(guó)制造2025》和推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策信號(hào)持續(xù)釋放，這些都將促使行業(yè)傳統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化。而農(nóng)機(jī)行業(yè)更有可能由市場(chǎng)倒逼完成“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本”的調(diào)整訴求。
應(yīng)該指出，農(nóng)機(jī)企業(yè)特別是大體量企業(yè)多將主要精力投放到規(guī)模化產(chǎn)品上，在玉米、小麥、水稻三大類作物農(nóng)機(jī)裝備市場(chǎng)趨于飽和的情況下，仍有大量企業(yè)駐扎，而對(duì)市場(chǎng)細(xì)分需求的服務(wù)能力極為薄弱。當(dāng)主要糧食作物收獲機(jī)械日趨飽和，因技術(shù)瓶頸又難以沖破國(guó)外產(chǎn)品阻隔時(shí)，行業(yè)內(nèi)越來(lái)越難尋可大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。或許將來(lái)具備復(fù)合功能即機(jī)頭、機(jī)尾可配置挖掘、播種、噴藥、施肥、澆灌、深松、鎮(zhèn)壓等各種農(nóng)機(jī)具的行走機(jī)械平臺(tái)還有些許可能。
簡(jiǎn)而言之，農(nóng)機(jī)行業(yè)的功用就在于“怎么讓農(nóng)民用機(jī)械把地種好”。而現(xiàn)實(shí)需求不會(huì)永遠(yuǎn)被無(wú)視。
在未來(lái)產(chǎn)業(yè)變革中，只有在“四新”即：新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式有所突破，或是在組織、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、渠道變革中勇于探索創(chuàng)新的企業(yè)，才有可能重臨農(nóng)機(jī)行業(yè)新的“藍(lán)海”。不管它是當(dāng)下的存量企業(yè)，還是跨界的新進(jìn)入者。
