說好的只是增長放緩,如今卻變了臉,甚至創下了10多年來的最大跌幅。
1 全球市場
根據Informa種子和農藥咨詢公司Phillips McDougall的初步統計數據,2015年按分銷商水平計,全球作物用農藥市場完成銷售額518.35億美元,同比急速下行8.5%,創造了10多年來跌幅之最。
2004年以來,全球作物用農藥市場有下降記載的為2006年的-0.93%和2009年的-7.04%;如果包括非作物用農藥在內,全球農藥市場仍然是這兩年出現下滑,分別下降0.16%和5.80%。
而2015年8.5%的重創,真正讓全球農藥市場感受到“寒氣逼人”。
美元走強,農產品價格下滑,許多國家分銷渠道的庫存水平高企,草甘膦除草劑價格走低,天氣條件不利(包括由于厄爾尼諾現象導致的弱季風氣候)等,合力推動全球農藥市場止漲回落。如果排除匯率和通脹的影響,那么全球作物用農藥市場實際降幅收窄至0.3%;如果以恒定美元計,則銷售額同比下降0.8%。
2015年,全球包括非作物用農藥在內的總市場為581.81億美元,同比下降8.0%。其中,非作物用農藥的銷售額為63.46億美元,同比下降3.2%(按名義價值計)。
2 地區市場
放眼全球,幾乎所有地區的作物用農藥市場都出現下滑,而歐洲和拉美市場跌幅最深。但在拉美市場,如果按當地貨幣計,并且不考慮通脹的影響,那么其銷售額仍呈增長態勢。
盡管2015年拉美作物用農藥市場同比下降10.3%,但其仍為全球最大的地區市場,實現銷售額144.90億美元。2014/15年,該地區種植作物從玉米進一步轉向大豆。雖然由于厄爾尼諾雨季影響推遲了阿根廷和巴西2015/16年的種植,但2015年天氣條件仍非常干旱。兩國均遭受經濟下行及借貸高成本的雙重壓力,而巴西分銷渠道的庫存也是一個問題。
2015年,歐洲作物用農藥市場跌幅最大,同比下降15.8%,銷售額為116.94億美元。市場總體受益于暖冬和早春。烏克蘭的貿易條件有所改善,然而經濟衰退影響了俄羅斯的市場。
這一年,北美自由貿易區(NAFTA)完成銷售額93.78億美元,同比下降4.4%。美國市場再次受到春季啟動推遲的影響,芽前除草劑市場因此而受到沖擊。影響加拿大市場的因素包括:糧食庫存高,價格低,夏季又涼又干等。而墨西哥的雨水條件要好于2014年。
2015年,亞洲市場同比下降3.7%,銷售額為141.00億美元。如果按各國貨幣計,則許多國家的市場總體表現積極。弱季風氣候再次影響了市場的增長,而澳大利亞部分地區的天氣條件有所改善。稻米價格總體上揚,這是因為泰國似乎完成了去庫存。然而由于不利天氣的影響,市場恢復不及預期。
世界其他地區的銷售額同比增長0.2%(按名義價值計),為21.73億美元。
3 作物面積
2015年,全球小麥和大豆的種植面積增加,但其他主要作物面積下降。玉米和水稻種植面積略有下降,而棉花、油菜和向日葵的面積降幅較大。Phillips McDougall公司指出,多性狀轉基因作物的種植面積進一步增長。
4 展望
Phillips McDougall對2016年更加積極的市場環境表現出幾分樂觀。據公司預測,2016年小麥、玉米和水稻的價格將有望提升,這是由于生產水平不高及庫存水平下降所致。所有主要小麥生產地區遭到了天氣條件的不利影響,如阿根廷小麥收獲時受到洪澇天氣的影響,加拿大和北歐遭遇了夏季干涼的影響,而澳大利亞部分地區仍持續干旱等,從而導致小麥庫存水平不高。同樣,玉米的生產也受到了不利天氣的影響,如巴西2014/15年末遭遇干旱,而潮濕的天氣降低了美國玉米的產量,歐洲的玉米產量則受到了夏季干旱的影響。2015年弱季風天氣影響了水稻的生產,從而導致水稻庫存降至5年來的最低水平。
雖然2016年巴西第二季的玉米種植面積有望增加,但拉美地區的作物種植仍有從玉米進一步轉向大豆的早期跡象。一些地區可能會限制大豆的種植,以降低亞洲大豆銹病(Phakopsora pachyrhizi)的發生壓力。
然而,2015年遇到的一些問題可能還會延續到2016年,其中包括較高水平的分銷渠道庫存以及不利的天氣條件等。